Setiap proyek, penawaran, dan invoice selalu terhubung ke satu klien. Daftarkan klien sekali, lalu pakai lagi untuk proyek berikutnya.
1. Tambah dari menu Klien
- Buka Klien, lalu klik Tambah Klien.
- Isi Nama Kontak Person / PIC dan No. WhatsApp / Telepon. Keduanya wajib.
- Isi Nama Perusahaan / Instansi kalau klien mewakili perusahaan. Boleh dikosongkan untuk perorangan.
- Isi Email kalau ada. Email boleh dikosongkan.
- Klik Simpan Klien.
Nomor WhatsApp dipakai untuk mengirim penawaran dan invoice. Empat digit terakhirnya juga menjadi kode untuk membuka tautan publik dokumen, jadi pastikan nomornya benar.
2. Tambah langsung saat membuat proyek
Kalau klien belum terdaftar, kamu tidak perlu pindah halaman:
- Buka Proyek, lalu klik Buat Proyek Baru.
- Di bagian Informasi Klien, klik + Tambah Klien Baru.
- Isi nama, nomor WhatsApp, dan email kalau ada. Klien tersimpan bersama proyek.
Klien tanpa email
Banyak klien hanya memberi nomor WhatsApp, dan itu tidak masalah. Penawaran dan invoice tetap bisa dikirim lewat WhatsApp memakai tautan publik dengan verifikasi 4 digit nomor HP. Yang belum bisa hanya portal klien, karena login portal memakai email. Lihat Bolehkah klien tanpa email?.
Mengundang ke portal klien
Kalau klien ingin memantau proyek dan mengunduh invoice sendiri, isi emailnya lalu undang ke portal. Caranya ada di Mengundang klien ke portal. Setelah klien aktif di portal, tombol Bagikan di penawaran otomatis menyarankan tautan portal.
