Membuat & mengirim penawaran ke klien

Penawaran dibuat dari proyek, disimpan sebagai draf, lalu dikirim ke klien lewat WhatsApp atau tautan. Klien tanpa email atau tanpa akun portal membuka penawaran lewat link publik dengan verifikasi 4 digit terakhir nomor HP; klien yang aktif di portal membuka lewat link portal.

1. Buat penawaran

1. Buka proyek, lalu klik Buat Penawaran. Bisa juga dari Penawaran › Buat Quotation Baru lalu pilih proyek-nya.
2. Item terisi dari proyek. Ubah deskripsi, jumlah, atau harga kalau perlu, atau klik Tambah Baris Item.
3. Atur diskon, PPN 11%, dan ongkos kirim kalau ada.
4. Isi Catatan dokumen (tampil di PDF & halaman publik) kalau perlu, misalnya masa berlaku harga. Catatan tampil di bagian bawah dokumen, setelah Total Akhir.
5. Kalau klien wajib membayar DP secara online, isi Wajib DP (pembayaran online). Kosongkan kalau tidak.
6. Klik Simpan & Kirim Quotation. Penawaran tersimpan sebagai Draf dan belum terlihat oleh klien.

2. Kirim ke klien

1. Buka penawaran itu, lalu klik Kirim ke klien dan konfirmasi.
2. Status menjadi Terkirim · terlihat di portal, klien yang punya akun portal mendapat pemberitahuan, dan proyek menjadi Menunggu Persetujuan.
3. Jendela Bagikan penawaran terbuka. Pilih tautan yang akan dikirim (lihat bagian 3), lalu klik Kirim juga via WA atau Salin link.

Tombol Bagikan, ikon WhatsApp, dan Salin link di bagian atas penawaran memakai aturan tautan yang sama.

3. Tautan portal atau tautan publik?

Ada dua cara klien membuka penawaran:

• Link portal: perlu login portal klien. Cocok untuk klien yang sudah aktif di portal.
• Link publik: dibuka dengan verifikasi 4 digit terakhir nomor HP. Cocok untuk klien tanpa akun portal, termasuk klien tanpa email.

DigTask memilih otomatis: kalau klien sudah punya akun portal aktif, Link portal ditandai Disarankan; kalau belum, Link publik yang disarankan. Tautan lainnya tetap tersedia di bawah Pilihan link lainnya.

Link publik hanya bisa dibuka kalau nomor HP klien terisi (minimal 4 digit). Kalau belum, jendela Bagikan menampilkan peringatan; lengkapi dulu nomornya di data klien.

4. Persetujuan klien

• Klien menekan Setujui di portal atau di halaman tautan publik. Status penawaran menjadi Disetujui.
• Kalau klien setuju lewat chat atau telepon, buka penawaran lalu klik Setujui (di halaman detail) atau Setujui manual (di proyek).

Setelah disetujui, lanjutkan ke Invoice & pembayaran bertahap.