Setiap permintaan dari klien dicatat sebagai satu proyek. Isinya item layanan yang dikerjakan, misalnya 2 bidang pengukuran, dan tahapan kerja dari permohonan masuk sampai serah terima. Dari daftar proyek kamu bisa melihat mana yang masih pengerjaan, mana yang menunggu serah terima, dan mana yang sudah selesai.
1. Buat proyek
- Buka Proyek, lalu klik Buat Proyek Baru.
- Pilih klien yang sudah terdaftar, atau tambah klien baru. Isi nama dan No. WhatsApp-nya; email boleh dikosongkan.
- Isi judul proyek, misalnya "Pengukuran 2 bidang Desa Sukamaju".
- Periksa daftar tahapan. Daftar ini terisi dari template tahapan usahamu, dan bisa kamu ubah untuk proyek ini saja.
- Simpan.
2. Tambah item
- Di tab Item, ketik nama pekerjaan lalu pilih dari daftar layanan. Tarif dan satuannya terisi sendiri.
- Isi jumlahnya, misalnya 2 bidang.
- Biaya yang hanya kamu talangi untuk klien, misalnya PNBP, centang Biaya titipan. Biaya ini tidak dihitung sebagai pendapatan. Lihat Biaya titipan.
Total item menjadi Nilai proyek di kotak Ringkasan biaya. Untuk usaha jasa tidak ada HPP. Laba kotor baru tampil kalau sudah ada biaya yang tercatat, misalnya upah tahapan atau pengeluaran yang ditautkan ke proyek.
3. Pantau tahapan di tab Pengerjaan
- Buka tab Pengerjaan. Di atasnya terlihat berapa tahapan yang sudah selesai dan tahapan yang sedang berjalan.
- Ubah PIC atau tenggat langsung di baris tahapan.
- Karyawan bisa lapor hasil per tahapan dari app HP. Tahapan ber-centang cukup ditandai selesai.
- Klik Buka progres lengkap untuk melihat riwayat laporan dan foto lapangan.
4. Atur template tahapan
Template dipakai untuk setiap proyek baru.
- Buka Pengaturan › Template tahapan.
- Atur nama tahapan, misalnya Permohonan masuk, Cek berkas, Pengukuran lapangan, Olah data, dan Selesai / serah terima.
- Pilih jenisnya: Centang untuk tahapan yang cukup ditandai selesai, atau Ber-qty untuk tahapan yang dihitung jumlahnya, misalnya jumlah bidang.
- Centang Siap serah terima (BAST) di tahapan terakhir sebelum hasil diserahkan. Lihat Serah terima (BAST).
- Klik Simpan template.
Mengubah template tidak mengubah proyek yang sudah ada.
Status proyek usaha jasa
Proyek berjalan dari Draf, Menunggu Persetujuan, Menunggu Pembayaran, Pengerjaan, Menunggu Serah Terima, sampai Selesai (atau Dibatalkan). Usaha jasa tidak memakai status pengiriman.
- Penawaran yang dikirim ke klien memindahkan proyek ke Menunggu Persetujuan.
- Pembayaran DP memindahkan proyek ke Pengerjaan. Kalau mau mulai sebelum DP masuk, kamu perlu mengisi alasan singkat.
- Di tampilan Papan, kamu bisa menggeser kartu proyek ke kolom status lain.
